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一、 行業(yè)規模
“十一五”時(shí)期，安防行業(yè)產(chǎn)值保持著(zhù)近20%的平均增長(cháng)速度。從整體情況看，2007～2010年安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快于國民經(jīng)濟總體增長(cháng)率。2011年，隨著(zhù)國家“十二五”戰略性新興產(chǎn)業(yè)規劃等一系列政策和舉措的出臺與實(shí)施，安防行業(yè)依舊保持增長(cháng)的態(tài)勢。
（一）2011年安防行業(yè)規模持續增長(cháng)
在經(jīng)過(guò)金融危機時(shí)期的短暫低迷后，中國安防行業(yè)仍然實(shí)現較快增長(cháng)。據中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2011年全國安防行業(yè)總產(chǎn)值達2700億元，同比增加20%，其中視頻監控系統產(chǎn)值年增長(cháng)率達30%，其產(chǎn)值已占全部電子安防產(chǎn)品的一半以上，實(shí)現了經(jīng)濟效益和社會(huì )效益的有機統一。2011年中國安防行業(yè)延續了2010年良好的發(fā)展勢頭，國內安防市場(chǎng)的需求不斷釋放，企業(yè)海外拓展進(jìn)一步深入。
（二）2011年安防行業(yè)發(fā)展因素分析
1、國民經(jīng)濟的發(fā)展和社會(huì )安防意識提高是行業(yè)持續發(fā)展的動(dòng)力
安防行業(yè)一方面要服務(wù)于各行各業(yè)的發(fā)展需要，另一方面也要依賴(lài)于各行各業(yè)的發(fā)展。隨著(zhù)我國經(jīng)濟社會(huì )的持續發(fā)展，越來(lái)越多的行業(yè)或應用領(lǐng)域都加大了安防設施及服務(wù)的投入，另外，人民群眾生活水平的提高，對自身安全和財物保護的意識不斷提升，利用現代安全防范技術(shù)增加在犯罪預防和損失預防的投入已成為大家的共識。用于安全防范方面的支出不斷增加，安防需求具有極大的發(fā)展潛力，安防產(chǎn)品如實(shí)體防護產(chǎn)品中的保險柜（箱）、防盜門(mén)，電子安防產(chǎn)品中的視頻監控設備、入侵報警設備、出入口控制設備、防爆安檢設備以及報警運營(yíng)服務(wù)都獲得了較大的發(fā)展空間。
2、以政府為主導的大型安防項目建設是拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要因素
安防技術(shù)、產(chǎn)品及其服務(wù)在金融、文物、交通、商業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域得到了廣泛和深入的應用，以政府為主導的公共安全建設、重點(diǎn)工程建設等仍然是拉動(dòng)安防行業(yè)快速發(fā)展的主要因素。例如政府投入巨資推動(dòng)“平安城市”的建設，其中報警與視頻圖像監控系統的建設是重要組成部分之一，這為安防行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)前所未有的機遇和挑戰。在大型活動(dòng)安保方面，如西安園博會(huì )、深圳大運會(huì )的安防需求也再次有力的推動(dòng)了安防行業(yè)的發(fā)展。
3、信息技術(shù)與安防技術(shù)的不斷融合拓展行業(yè)新的市場(chǎng)空間
隨著(zhù)信息技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)展，在安防領(lǐng)域的應用日趨深入，如信息技術(shù)與視頻監控、生物識別等安防技術(shù)融合應用越來(lái)越廣泛；由于移動(dòng)終端產(chǎn)品具有億萬(wàn)級的用戶(hù)基礎，隨著(zhù)安防行業(yè)信息化建設的推進(jìn)，個(gè)人移動(dòng)視頻監控、家庭視頻監控等都將得到極大的拓展；與信息技術(shù)融合度較高的其他重點(diǎn)行業(yè)也對相關(guān)安防產(chǎn)品產(chǎn)生巨大的需求，必將為安防技術(shù)和產(chǎn)品的應用帶來(lái)更大的發(fā)展空間。
4、社會(huì )發(fā)展推動(dòng)著(zhù)安防技術(shù)與產(chǎn)品的應用
隨著(zhù)我國城鎮化進(jìn)程加快和流動(dòng)人口的增加，對政府部門(mén)的社會(huì )管理創(chuàng )新提出了更高的要求，亟需建立與之相適應的城鄉社會(huì )治安防控體系，這必然增加對安防技術(shù)和產(chǎn)品的應用需求。其中，由于新農村建設的加快，為維護農村和諧穩定，迫切需要適應農村特點(diǎn)的安防技術(shù)和產(chǎn)品來(lái)加強農村安全技術(shù)防范工作，這無(wú)疑對農村技防來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的發(fā)展機遇。
5、積極發(fā)展國際貿易參與全球分工
我國安防行業(yè)的國際貿易在最近幾年才形成了一定的規模。但從發(fā)展趨勢來(lái)看，安防產(chǎn)品出口增長(cháng)速度較快，為行業(yè)發(fā)展注入巨大的活力，對行業(yè)的拉動(dòng)作用日益增強。
隨著(zhù)國內安防企業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，以及相對國外發(fā)達國家較低的成本優(yōu)勢，我國已經(jīng)成為了全球安防制造業(yè)的重要基地，特別是珠三角、長(cháng)三角、環(huán)渤海地區一大批安防高新技術(shù)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為安防產(chǎn)品的出口基地；部分安防企業(yè)陸續在國外上市和并購，使得我國安防企業(yè)在國際上的認知度和關(guān)注度不斷提高；眾多發(fā)達國家如美國、日本、韓國等的大型安防企業(yè)逐步進(jìn)入我國市場(chǎng)，并且已經(jīng)有一些跨國企業(yè)在我國建立研發(fā)生產(chǎn)基地。這些都為我國安防行業(yè)融入全球安防市場(chǎng)創(chuàng )造了條件和機遇。
二、產(chǎn)業(yè)結構
（一）產(chǎn)業(yè)總體結構
根據相關(guān)資料統計顯示，2011年安防產(chǎn)業(yè)總體結構呈現以下趨勢：
1、安防工程與服務(wù)產(chǎn)值占較大比例
據資料分析，2011年安防工程及運營(yíng)服務(wù)（包括中介服務(wù)）產(chǎn)值占安防行業(yè)總產(chǎn)值的一半以上；其中中介服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)所占比重較小。在安防工程及運營(yíng)服務(wù)中，運營(yíng)服務(wù)產(chǎn)值雖然也只占小部分，但最近幾年，運營(yíng)服務(wù)始終保持較快的增長(cháng)態(tài)勢，年增長(cháng)率達到20%左右，相當部分運營(yíng)服務(wù)企業(yè)發(fā)展經(jīng)過(guò)前幾年的積累，已經(jīng)超越了盈虧平衡點(diǎn)，盈利快速增長(cháng)。
2、電子安防產(chǎn)值仍占較大比例
2011年電子安防設備產(chǎn)值較2010年又有一定幅度的增長(cháng)，仍然占安防設備產(chǎn)值大部分比例，并呈持續上升趨勢；保險柜（箱）、防盜安全門(mén)、防盜鎖具等實(shí)體安防設備的產(chǎn)值雖有增長(cháng)，但增幅相對較低，與電子安防設備產(chǎn)值的差距進(jìn)一步拉大。
據資料顯示，2011年視頻監控設備的產(chǎn)值仍占電子安防設備產(chǎn)值一半以上，并呈持續增加的趨勢；出入口控制設備的產(chǎn)值在電子安防設備產(chǎn)值中僅次于視頻監控設備；入侵報警設備的產(chǎn)值在整個(gè)電子安防設備制造業(yè)產(chǎn)值中還次于出入口控制設備。
根據統計顯示，2011年雖然房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展不景氣，但政府持續加大保障性住房建設的力度，再加上往年房地產(chǎn)建設的延續，對防盜安全門(mén)的市場(chǎng)需求依然旺盛；而隨著(zhù)人民生活水平和安防意識的不斷提高，對保險柜（箱）的需求量持續增加，2011年中國保險箱（柜）的產(chǎn)值增幅持續保持在15%左右。
3、安防設備出口產(chǎn)值占較小比例
隨著(zhù)國際安防市場(chǎng)以及新興安防市場(chǎng)需求的不斷加大，2011年安防設備出口產(chǎn)值較2010年有所增長(cháng)，達到100億左右，雖占安防設備產(chǎn)值比例較小，但呈持續增長(cháng)趨勢。
目前，安防行業(yè)中具有自主知識產(chǎn)權的安防企業(yè)數量正在不斷增加，在國際市場(chǎng)上已經(jīng)有一定的影響力，但外貿出口的產(chǎn)品設備還相對低端，大部分安防企業(yè)仍主要以OEM/ODM為主，企業(yè)出口抗風(fēng)險能力較弱。
（二）產(chǎn)業(yè)區域結構
根據相關(guān)資料統計顯示，2011年安防行業(yè)的產(chǎn)業(yè)區域分布和結構呈現以下趨勢：
1、已經(jīng)形成四大安防產(chǎn)業(yè)集群
經(jīng)過(guò)長(cháng)期發(fā)展，我國安防產(chǎn)業(yè)在區域分布上已經(jīng)形成了以制造企業(yè)聚集、外資企業(yè)聚集、服務(wù)企業(yè)聚集以及高新技術(shù)應用為主要特征的“珠三角”地區、“長(cháng)三角”地區、“環(huán)渤�！钡貐^和“閩東南”四大產(chǎn)業(yè)集群，其產(chǎn)值和規模占我國安防產(chǎn)業(yè)約2/3的份額。
2、中西部地區安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快
除了上述四大產(chǎn)業(yè)集群之外，近年來(lái)我國中西部地區安防產(chǎn)業(yè)也獲得了較快發(fā)展，初步形成了武漢城市圈、關(guān)中城市群、成渝經(jīng)濟區等新興的安防產(chǎn)業(yè)群體。中西部地區開(kāi)始涌現出來(lái)一批具有一定規模和競爭實(shí)力的安防企業(yè)，但是從整體上而言，中西部安防企業(yè)的產(chǎn)值規模不大，尚未形成安防產(chǎn)業(yè)集群。
三、企業(yè)狀況
（一） 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
從統計數據來(lái)看，2011年隨著(zhù)我國安防行業(yè)市場(chǎng)化程度的不斷提高，市場(chǎng)競爭日益加劇等因素影響，安防產(chǎn)業(yè)的整體利潤有所下降，特別是在一些競爭較為激烈的細分市場(chǎng)如攝像機市場(chǎng)等，生產(chǎn)企業(yè)的平均毛利率下降趨勢更加明顯。
從不同細分市場(chǎng)的企業(yè)毛利率來(lái)看，隨著(zhù)細分市場(chǎng)競爭程度加劇，安防制造企業(yè)利潤逐步降低。特別是在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)，由于聚集了絕大部分的制造企業(yè)，并且這部分企業(yè)缺少研發(fā)能力和自主品牌，產(chǎn)品的更新?lián)Q代較慢。因此，企業(yè)整體的毛利率相對較低，并且下降的趨勢較為明顯。
安防工程企業(yè)的利潤與其市場(chǎng)競爭的激烈程度、工程競標的透明度等存在很大的關(guān)系，在市場(chǎng)較為成熟的地區，由于市場(chǎng)透明度較高，產(chǎn)品和技術(shù)應用廣泛，競爭較為激烈，企業(yè)的毛利率相對較低；在市場(chǎng)不成熟的地區，由于參與競爭的企業(yè)相對較少，目前工程企業(yè)有較大的利潤空間。
在安防運營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)，由于目前市場(chǎng)發(fā)展還處于初級階段，運營(yíng)服務(wù)企業(yè)的毛利率相對較低；有的運營(yíng)服務(wù)企業(yè)正處于成長(cháng)期，尚未贏(yíng)利，有的運營(yíng)服務(wù)企業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，開(kāi)始盈利并且利潤率逐步增長(cháng)；這些企業(yè)的毛利率大都與簽約用戶(hù)的數量成正比，企業(yè)用戶(hù)數量越多，其毛利率就越高。
（二）企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1、本土企業(yè)快速發(fā)展，安防細分領(lǐng)域內自主品牌已經(jīng)占據主流地位
安防行業(yè)經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，一大批本土安防企業(yè)伴隨著(zhù)安防行業(yè)發(fā)展不斷壯大成長(cháng)，特別是近年來(lái)隨著(zhù)安防市場(chǎng)的不斷開(kāi)放，企業(yè)資本運作的不斷加快，國內安防市場(chǎng)需求的不斷釋放，在眾多安防細分領(lǐng)域形成了一批具有影響力和處于領(lǐng)先地位的本土安防企業(yè)，成為推動(dòng)中國安防行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的重要力量。
本土安防企業(yè)的不斷發(fā)展，使得國外安防品牌占據國內高端安防市場(chǎng)的局面大為改觀(guān)，自主品牌的市場(chǎng)占有率大大提升，在視頻監控、實(shí)體防護、防爆安檢等細分市場(chǎng)，自主品牌已經(jīng)占據了主流地位。
2、一些安防企業(yè)開(kāi)始向安防解決方案提供商轉型，顯現新的競爭態(tài)勢
目前安防應用已由過(guò)去的需求受限、功能單一逐漸走向應用需求多樣化、產(chǎn)品和系統要求功能完善、系統融合和集成化。由于市場(chǎng)競爭不斷加劇，使得安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的不同角色定位出現了變化，一些企業(yè)其中包括安防產(chǎn)品制造企業(yè)、系統集成商、IT軟件開(kāi)發(fā)商、通信運營(yíng)商等幾種類(lèi)型的企業(yè)紛紛推出自己的系統解決方案，開(kāi)始了向安防解決方案提供商轉型，以打造可持續的競爭能力，在未來(lái)市場(chǎng)競爭中立于不敗之地。其中部分安防企業(yè)轉型比較成功，效果開(kāi)始逐步彰顯。
3、企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略變化，銷(xiāo)售渠道逐漸呈扁平化發(fā)展
2011年國內安防行業(yè)在保持政府為主導的同時(shí)，市場(chǎng)化程度不斷提高，安防銷(xiāo)售市場(chǎng)逐步呈現扁平化發(fā)展趨勢。大多安防企業(yè)開(kāi)始構建自己的扁平化營(yíng)銷(xiāo)體系，以減少產(chǎn)品的流通環(huán)節，降低銷(xiāo)售成本，提升自身競爭力；企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略的變化，使得企業(yè)能夠更深入地了解市場(chǎng)需求，服務(wù)客戶(hù)。
4、企業(yè)競爭手段日趨多元化，市場(chǎng)競爭的重點(diǎn)正在發(fā)生轉移
2011年隨著(zhù)民營(yíng)企業(yè)快速發(fā)展，IT企業(yè)、家電企業(yè)、國外安防企業(yè)等不斷進(jìn)入我國安防市場(chǎng)，導致同質(zhì)化競爭日趨嚴重，使得行業(yè)持續競爭加劇，競爭手段不斷多元化，這些競爭體現在人才資源、研發(fā)創(chuàng )新、產(chǎn)品質(zhì)量、營(yíng)銷(xiāo)渠道、品牌推廣、客戶(hù)服務(wù)等各個(gè)方面。
安防市場(chǎng)競爭的重點(diǎn)正在發(fā)生轉移，隨著(zhù)市場(chǎng)需求的不斷變化和安防企業(yè)的不斷發(fā)展，以及企業(yè)創(chuàng )新及服務(wù)意識的不斷加強，市場(chǎng)的競爭重點(diǎn)從銷(xiāo)售渠道和產(chǎn)品價(jià)格向商業(yè)模式和客戶(hù)服務(wù)等方面轉變。隨著(zhù)以政府為主導的城市級安防項目如“平安城市”、“智慧城市”等大型安防項目建設的不斷加快，出現了以資本運營(yíng)、電信資源等優(yōu)勢為核心競爭力的企業(yè)加入市場(chǎng)競爭，一般中小企業(yè)由于實(shí)力不足，使得其在大型安防項目的競爭中處于劣勢。
四、產(chǎn)業(yè)特征
（一）以上市和并購為主的資本運作日益活躍
截止到2011年，中國已經(jīng)有超過(guò)50多家安防企業(yè)登陸資本市場(chǎng)，其中有40多家企業(yè)在國內上市，另外還有6家以安防業(yè)務(wù)為主的企業(yè)在國外或香港聯(lián)交所上市。此外，隨著(zhù)安防市場(chǎng)的快速發(fā)展和不斷呈現的巨大發(fā)展潛力，一些IT、通信巨頭和家電上市企業(yè)紛紛涉足安防行業(yè)，相關(guān)企業(yè)間的并購行為非�；钴S。
在國內上市的安防企業(yè)中，從區域分布來(lái)看，分布于全國15個(gè)省市，其中主要集中在廣東和北京地區，占到上市安防企業(yè)總數的一半以上；在安防企業(yè)的上市途徑方面，絕大多數企業(yè)都是通過(guò)IPO上市，并且安防上市企業(yè)業(yè)績(jì)大都被股民看好。
企業(yè)上市和企業(yè)并購是企業(yè)獲得持續、快速發(fā)展，獲取更大市場(chǎng)空間和運作資金的兩個(gè)有效、便捷的方式，也是企業(yè)做大做強的很好途徑。
�。ǘ┊a(chǎn)業(yè)融合不斷加快
2011年安防產(chǎn)業(yè)的融合進(jìn)一步加快。一是向信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域延伸，包括具有安防芯片制造、安防軟件開(kāi)發(fā)和安防系統集成的相關(guān)企業(yè)都在逐步加強與安防產(chǎn)業(yè)的融合；二是向更加廣泛的應用領(lǐng)域擴展，如電力、交通、石化、能源、醫療等；三是與金融、保險等領(lǐng)域的聯(lián)系更加緊密。
上述融合的主要原因：一是技術(shù)融合，隨著(zhù)新一代信息技術(shù)如物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)、云計算等快速發(fā)展和相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，從而為產(chǎn)業(yè)融合提供了市場(chǎng)的空間，重大技術(shù)創(chuàng )新在不同產(chǎn)業(yè)之間的擴散導致了技術(shù)融合，技術(shù)融合使不同產(chǎn)業(yè)形成了共同的技術(shù)基礎，并使不同產(chǎn)業(yè)間的邊界趨于模糊，最終促使安防產(chǎn)業(yè)融合現象產(chǎn)生；二是市場(chǎng)融合，競爭的壓力和規模的追求是產(chǎn)業(yè)融合的企業(yè)動(dòng)因，企業(yè)在不斷變化的競爭環(huán)境中不斷謀求發(fā)展，當技術(shù)發(fā)展到能夠提供多樣化的手段滿(mǎn)足需求時(shí)，企業(yè)便在市場(chǎng)競爭中產(chǎn)生合作。
�。ㄈ┌卜缆�(lián)盟不斷興起
2011年8月，安全防范監控數字視音頻編解碼(SVAC)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在北京宣布成立。它是在《安全防范監控數字視音頻編解碼技術(shù)要求》即SVAC標準頒布實(shí)施的基礎上，由獨立法人機構及社團組織為主體組成的非營(yíng)利性社會(huì )團體。SVAC國家標準是由公安部第一研究所和北京中星微電子有限公司作為組長(cháng)單位，40余家相關(guān)科研院所、高校、安防產(chǎn)業(yè)各環(huán)節企業(yè)一同參與制定的第一個(gè)達到國際先進(jìn)技術(shù)水平的創(chuàng )新型國家標準。SAVC國家標準的制定解決了目前視頻監控系統由于信源編碼標準不統一導致的難以互聯(lián)互通的問(wèn)題，將在國家安全、數字城市(智慧城市)、智能交通、能源開(kāi)發(fā)、商業(yè)金融、衛生醫療等多領(lǐng)域發(fā)揮作用。在SVAC標準成為國家標準并開(kāi)始實(shí)施的背景下成立SVAC聯(lián)盟，是在政府支持下的以標準為主導的聯(lián)盟組織，將在未來(lái)安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮積極的作用。
近兩年，還有一些安防聯(lián)盟相繼出現，目前從聯(lián)盟類(lèi)型上基本可以分為銷(xiāo)售聯(lián)盟、行業(yè)聯(lián)盟和技術(shù)聯(lián)盟三大類(lèi)型，從各聯(lián)盟的發(fā)展狀況來(lái)看，雖然參與的企業(yè)或社團有一定數量并且積極性較高，但目前仍然處于探索階段。
（四）軟件的作用和價(jià)值開(kāi)始凸顯
隨著(zhù)安防市場(chǎng)應用需求的不斷擴大，無(wú)論是使用場(chǎng)合、應用范圍，還是系統規模和復雜程度等方面都已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)變，安防系統規模越來(lái)越大，業(yè)務(wù)及管理需求越來(lái)越復雜，如視頻監控系統呈現出更高的聯(lián)網(wǎng)需求。在這樣的市場(chǎng)特點(diǎn)下，軟件在安防系統中的地位日趨重要，軟件的價(jià)值開(kāi)始凸顯。特別是對視頻監控系統平臺軟件標準化的要求越來(lái)越高，各種需求的應用應整合在一個(gè)平臺之上，從而極大的推動(dòng)了視頻監控系統平臺軟件業(yè)的發(fā)展。目前，國內的視頻監控系統平臺軟件企業(yè)主要有：一是數字視頻設備廠(chǎng)商；二是系統集成商；三是專(zhuān)業(yè)軟件開(kāi)發(fā)商；四是進(jìn)入安防領(lǐng)域的電信運營(yíng)商。這幾類(lèi)企業(yè)以各自?xún)?yōu)勢展開(kāi)競爭，并通過(guò)標準化實(shí)現互聯(lián)互通互操作，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。
